Seit über 30 Jahren

Mit dem Fokus auf den Kunden

Wir haben in den letzten Jahren Träume und Ziele verwirklichen können. Daher betreuen wir mittlerweile Familien bereits in der 3. Generationen.

Stellen Sie sich vor Sie gehen Fallschirmspringen:

Es ist schön zu lesen, dass der Fallschirm sich im richtigen Moment öffnen wird aber

noch besser ist es, dies gezeigt zu bekommen und aus Erfahrung zu sprechen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr Marc Sperling

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Team
Marc Portrait

Marc Sperling

Geschäftsführer

Seit 9 Jahren in der FInanzbranche tätig. Vor der Tätigkeit als Finanzplaner bin ich bei 2 verschiedenen Beratungsunternehmen tätig gewesen.

Zu erst habe ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen und danach mich als Selbständiger weitergebildet.

Ich interessiere mich sehr für Sport und alles was es über die Gesundheit zu lernen gibt.

Zur Zeit treibe ich Kraftsport und boxe in einem Boxverein, in der Umgebung. Im Verein trainiere ich auch Jugendliche und Erwachsene.

MAIL post@ideeundgeld.de

TEL 07731 / 798 189

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Meine Mission

Das richtige Investment für Ihre Idee finden.

Wenn ich es geschafft habe, dass meine Mandanten zufrieden, erfolgreich und entspannt sind, war mein Job erfolgreich.

Ich sehe dass mein Mandant mit Gewissheit seine Ziele erreicht.

Es ist sein konkreter Plan den wir verfolgen.

Er weiß wie seine Produkte funktionieren und er sie sich selbst ausgesucht.

Seine Produkte machen genau das was sie sollen.

Ich brauche mich also nur mit Menschen über Ihre Ziele und Ihr Leben unterhalten und

Ihnen dabei helfen.

Das richtige Investment für Ihre Idee finden.

 

01

Gemeinsames Verständnis

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für mich die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.
02

Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.
03

Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis des Gutachtens und Ihrer individuellen Präferenzen, analysieren wir den Markt und suchen geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.

04

Ganz in Ihrer Hand

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.